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【转载】博天堂918水泥（惠州）调研纪要

2017-03-09 来源：中泰建材黄诗涛

1、关于价格

价格：开年价格回调了10-20块，预计近期水泥可能要涨10块。

全年盈利预期：全年企业的目标是40块吨净利。

全年价格体现：当前水泥均价（含税）300块以上，平均成本250块左右。吨水平60元左右。当前净利30块以上。我们预期到年底水泥价格比当前高50元左右。

协同：区域产能集中度比力高，企业间协同动力比力强。粤东主要以博天堂918为主，珠三角的华润和海螺也高度协同，所以整体来看对广东市场来说是非常好的。

错峰：1-4月要停20天。我们已经实施了一半，剩下10天我们计划在4月初停。今年的错峰比往年要严格一些，今年企业之间也告竣了默契，政府也有要求。5、6月份是否错峰，还要看市场需求。我们现在熟料可能都不够用，会外购光大的熟料。

2、关于需求

出货量：惠州博天堂918的出货量现在基本恢复正常需求水平。去一年四个季度出货量大致比例：25%，22%，23%，30%。

下游需求：重点工程端企业视察到，基础设施建设恢复的非常的快。整体来看，整个广东基础设施建设今年都向好，整体固投增速15%规划中，有很多比重都是在粤东区域。高速公路、高铁的布网在珠江三角洲已经相对成熟，而粤东相对建设需求更为旺盛。（香港机场的订单也很大，有500-600万吨的需求）龙岩2条5000吨的生产线现在也是100%的产销比，主要也是供应粤东市场。

农村市场的占比粤东相对较高，而且今年包装市场回复的特别快。以前要农历2月才会恢复80%，今年刚到正月就恢复了，农村基础设施建设在当地的需求还是很好。搅拌站的市场相对正常。（总体看我们的市场需求40%是农村，工程15%-20%，其余的就是搅拌站）。

混凝土企业情况：混凝土企业今年接单普遍反映稍多。至于广州深圳等一线都市的地产调控会不会影响下半年的开工，还要看具体的情况。

库位情况：当前库位水平50%。今年整体需求恢复的比力好。我们库容量比力大，因而整体库存和海螺等其他大企业差不多。

3、关于竞争格式

新增的万吨线：其实我们新增的产能，还是有市场的。我们这边有500多万吨的市场缺口（过去主要依赖福建、江西的熟料运入，小粉磨站生产），全省有总共3000万吨的缺口。第一条年底投产后，我们主要也是想挤压一部门小粉磨站的市场。

江西市场对我们的影响：赣南区域价格相对比力稳定，价格战主要集中在南昌、九江等地，因而江西市场对我们的影响并不大。

粤东的市场占有率：我们去年在整个粤东卖了1000万吨，整个粤东需求在2000万吨左右。剩下50%中一半是小粉磨站，另外一半是小企业。

关于去产能和水泥投资公司：只要推行，企业一定积极响应。